Rynek akumulatorów: główni producenci i główne trendy w 2024 r.

InfoLink Consulting opublikował raport zawierający ranking wiodących dostawców systemów magazynowania energii w akumulatorach (BESS) na 2024 r. W 2024 r. dostawy BESS nadal rosły, osiągając 240 GWh na całym świecie, co stanowi wzrost o ponad 60% rok do roku.

BESS - strona AC: Przegląd 10 największych producentów w 2024 r.
Po stronie AC BESS wiodącymi globalnymi producentami i integratorami byli Tesla, Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute, Fluence i HyperStrong. Na poniższym rysunku przedstawiamy ranking 10 największych producentów i integratorów BESS AC:

Bardzo zacięta konkurencja
Tesla i Sungrow utrzymały dwa pierwsze miejsca wśród 10 największych dostawców na świecie. Tesla była liderem rynku z dużym marginesem w I i II kwartale 2024 r., ale Sungrow nadrobił zaległości w drugiej połowie roku i wyprzedził Teslę pod względem wolumenu dostaw na rynek globalny w III i IV kwartale.

W 2025 r. Tesla i Sungrow będą nadal toczyć zaciętą walkę o pierwsze miejsce w dostawach BESS po stronie AC.

Równowaga rynkowa
Wśród dziesięciu największych producentów BESS sześć firm pochodziło z Chin, a cztery z USA, co potwierdza, że w branży panuje zrównoważone środowisko konkurencyjne. Chińskie firmy zdominowały swój rynek krajowy, jednocześnie stopniowo rozwijając się za granicą.

Z kolei firmy z USA wykorzystały rynek północnoamerykański jako bastion i aktywnie rozszerzyły swoją działalność na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i region Azji i Pacyfiku. W 2025 r. zaciekła konkurencja między firmami chińskimi i amerykańskimi prawdopodobnie znacznie się nasili.

Wzmocnienie gigantów energii słonecznej i wiatrowej
Producenci BESS o silnej pozycji na rynku energii słonecznej i wiatrowej w ubiegłym roku mocno wzmocnili swoją pozycję na rynku magazynowania energii. Dzięki ekspansji w segmencie BESS, stworzyli oni drugi filar wzrostu poza tradycyjną działalnością związaną z energią wiatrową i słoneczną, dodatkowo wzmacniając swój model biznesowy.

Strategia ta przyniosła obiecujące wyniki w 2024 r., a Envision i Goldwind Carbon Neutral (obie z silną pozycją na rynku energii wiatrowej) zajęły 6. i 11. miejsce wśród najlepszych producentów BESS na świecie.

Canadian Solar i Trina Storage (obie z bardzo silną pozycją w produkcji paneli słonecznych) również odniosły znaczący sukces, zajmując 9. i 13. miejsce na świecie wśród najlepszych producentów BESS.

Konsolidacja branży
Na początku 2024 r. China Electrical Equipment Group połączyła się z trzema spółkami zależnymi, Xuji Electric Storage, Pinggao Group i SCETL, tworząc nową China Electrical Equipment Group Energy Storage.

Dzięki tej fuzji China Electrical Equipment Group Energy Storage stała się jednym z wiodących światowych dostawców BESS. Wśród spółek zależnych SCETL i Xuji Electric Storage zajęły odpowiednio 10. i 12. miejsce na świecie, a ich połączone dostawy konkurowały z wiodącymi światowymi firmami.

BESS - strona DC: Przegląd największych producentów w 2024 r.

Liderzy rynku BESS (strona DC) utrzymują stabilne pozycje, ponieważ producenci ogniw akumulatorowych wspierają ich ekspansję. W 2024 r. dwaj czołowi gracze rynkowi CATL i BYD umocnili swoją pozycję ze znaczną przewagą. Za nimi uplasowały się PotisEdge, Hithium i RelyEZ (patrz rysunek powyżej).

Co ciekawe, CATL, BYD i nowicjusz na rynku Hithium to czołowi producenci ogniw akumulatorowych, którzy coraz bardziej rozwijają się w segmencie integracji systemów BESS. Dzięki przewadze technologicznej i silnej pozycji w łańcuchu dostaw, czołowi producenci ogniw wzmacniają swoją konkurencyjność w całym łańcuchu branżowym poprzez integrację pionową.

CATL i BYD obejmują obecnie wszystkie aspekty łańcucha przemysłowego, od wydobycia litu po produkcję ogniw i integrację systemów. Oczekuje się, że do 2025 r. poczynią znaczne postępy w sektorze BESS (strona AC).

Do 2024 r. rynek magazynowania energii znacznie się zmienił. Wiodące firmy zwiększyły swój udział w rynku dzięki kontroli kosztów i silnej dystrybucji, podczas gdy mniejsi gracze stanęli w obliczu konkurencji cenowej i ograniczonego finansowania, co doprowadziło do konsolidacji branży. W międzyczasie globalny popyt na magazyny energii rozprzestrzenił się w różnych regionach, skłaniając firmy do ekspansji w zakresie badań i rozwoju, produkcji, dostaw i operacji.

Pomimo krótkoterminowych wyzwań geopolitycznych, przejście na nowoczesną energię będzie głównym motorem rozwoju branży magazynowania energii w 2025 roku. Analitycy InfoLink Consulting spodziewają się, że globalny rynek wzrośnie nawet o 25% w ciągu roku, a całkowita podaż przekroczy 300 GWh.